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诈欺集团的党羽出现在交易现场时，被现场埋伏的日法联合宪兵队当场一网打尽。

他们假借日本某商社的名义，想骗取滞留在印度支那国界的大量援中物资。

集团的主谋是永濑则之。

长期在上海替日本军人和欧美人士当皮条客的永濑，从他在神乐坂料亭当艺伎的妹妹那里得知印度支那有援中物资的情报后，便渡海来到印度支那，打算大干一笔。

英美诸国为了支援国民政府所运送的物资，目前应日本的要求，从火车上卸下，大量滞留在印度支那和中国的国界附近。有大量的汽油、卡车及其他运输车、便携干粮等。如今战局扩大，这些物资价值连城。

要是永濑的诡计得逞，他们应该可以赚取上亿元。

“看来，是出入参谋总部的一名陆军军官，和艺伎枕边细语时，泄露了我们处理援中物资的情报，给我们捅了这么大的篓子。”

土屋少将摆着张臭脸，忿忿不平地咒骂着。

立正站在办公桌前的高林，别说是点头了，就连看也不敢看一眼。

等候处分。

这是高林现在的处境。因为……

永濑想到的诈欺手法委实惊人。他假装参谋总部发出的电报，向印度支那下达“移交物资”的指示，想在光天化日之下接收物资。

为此，他只需要进行一项作业。

那就是制作假的密码电报。

日本陆军的密码号称“无法解读”，但这世上没有绝对无法解读的密码。如果是为了取得上亿元暴利，绝对值得放手一试。

永濑最先看中的，是留在印度支那的法国人极度颓废的一面。他们的祖国在纳粹德国的闪电攻势下举白旗投降，首都巴黎被德国人的军靴践踏。面对如此的屈辱，当地许多法国人都不能接受。之前在法属印度支那的社会里，法国人鄙视其他人种的程度近乎异常。如今，他们的高傲自尊突然被粉碎，这股反作用力极为强大。当地的法国人当中，有人变得自暴自弃。长期在上海和欧美人打交道的永濑，冷静地看出这一切。

永濑先接近在印度支那邮务电信局担任通讯士的雷蒙德。就像先前对高林那样，永濑有一种特殊才能。坦白说，他确实能口吐莲花，而且天生有语学天分。无论对手是谁，只要他有心，便能取得对方的信任。永濑在夜晚接近这名在酒中沉浮的法国人，激起他的自尊心，借此拉拢他。雷蒙德在日本视察团利用印度支那的设备打密码电报时，暗中加以复印，交给永濑。

但从结果来看，他这项尝试进行得并不顺利。

光是盗阅密码电报，终究还是无法破解人称“无法解读”的日本陆军密码。要制作假的密码电报，一定得对照日语写成的通讯文才行。

永濑马上使出对策，那就是……

“你这家伙也真是够可悲的。”土屋少将望着高林，眯起银色细框的圆型眼镜底下的双眼，说道，“被自己迷恋的女人给骗得团团转。”

这句残酷的话直刺进高林胸口。

燕。

那宛如春燕般顺从、惹人怜爱的燕，是那群被逮捕的诈欺集团的成员之一。

燕其实一点都不爱高林，她真正爱的是永濑。她是奉永濑之命，在舞厅主动接近高林，和他一起生活。

目的是高林可能会带在身上的日语通讯文——就只是为了这个目的。尽管她没有半点爱意，却只因这是永濑的命令便委身高林。

燕可能连日来都趁高林外出时查探他的东西，但高林完全遵照上级的指示，从未将通讯电报带回家中。

再这样下去，根本无法解读密码。不久，真正的日本大商社（他们的鼻子特别灵敏，很快便能嗅出哪里有利可图），或许就会私下与军部交涉，拿走那批物资。

焦急的永濑最后决定亲自现身，与高林接触。

这就是那天晚上高林被暴徒袭击的真相。当他被袭击时，永濑出手相救。以此博得他的信任后，假装是军方秘密机关的人，将高林卷入其中，设计让他制作机密电报。

既然不能取得日语的通讯文，那就反过来让对方将自己所写的日语转为密码。在这种情况下，已不需解读密码，只要取得命令他们交出物资的假密码电报密文即可。

永濑先将假密码电报所需的几个单字分别藏在几份乍看毫无意义的通讯文中，而且还佯装在执行机密任务，刻意使用交换报纸这种神秘兮兮的方法，将通讯文交给高林，让他转成密文。

永濑会透过雷蒙德取得高林打的密码电报，而他早就知道原本的日文内容，这么一来要猜出对应的密文就不是难事了。

当然了，在他假冒陆军少尉的这段时间，要是被接收电报的东京参谋总部怀疑，一切将会前功尽弃。于是，永濑一再叮嘱高林“一定要在通讯结束的暗号发出后再打上机密电报”。高林在打上“通讯结束”的同时，雷蒙德伸手关闭桌下的电源，切断通讯线路。