卷三十一 吴太伯世家第一
吴太伯、太伯的弟弟仲雍，都是周太王古公亶父的儿子，王季历的哥哥。季历贤明，而且又有一个圣德的儿子昌，太王想立季历为王，将来好传位给昌，于是太伯、仲雍二人逃到了荆蛮地区，把身上刺上花纹，剪短头发，表示不能继承王位，来避让季历。季历果然被立为王，这就是王季，昌因而继位成为周文王。太伯奔逃到荆蛮，自称句吴。荆蛮人认为他有贤德义行，从而归附他的有一千多家，拥立他为吴太伯。
太伯去世，因为他没有儿子，弟弟仲雍继位，这就是吴仲雍。仲雍去世，儿子季简继位。季简去世，儿子叔达继位。叔达去世，儿子周章继位。这时候周武王灭了殷朝，寻找太伯、仲雍的后代，找到了周章。周章已经做了吴国的君王，因而把吴地封给他。就封他弟弟虞仲在周室北边夏都的旧址，这就是虞仲，成为了诸侯。
周章去世，儿子熊遂继位。熊遂去世，儿子柯相继位。柯相去世，儿子强鸠夷继位。强鸠夷去世，儿子馀桥疑吾继位。馀桥疑吾去世，儿子柯卢继位。柯卢去世，儿子周繇继位。周繇去世，儿子屈羽继位。屈羽去世，儿子夷吾继位。夷吾去世，儿子禽处继位。禽处去世，儿子转继位。转去世，儿子颇高继位。颇高去世，儿子句卑继位。这时候晋献公灭了周室北边的虞公，是因为虞公借道给晋国去侵伐虢国的缘故。句卑去世，儿子去齐继位。去齐去世，儿子寿梦继位。寿梦在位时期吴国开始逐渐强大，自称为吴王。
自从太伯创建吴国，传五代，到周武王灭了殷朝，封他的后代为两个诸侯国：一个是虞国，在中原地区；一个是吴国，在蛮夷地区。传到十二代，晋国灭了中原的虞国。中原的虞国灭亡以后又传两代，蛮夷地区的吴国就兴盛起来。总计从太伯到寿梦共传十九代。
吴王寿梦二年，楚国逃亡在外的大夫申公巫臣，因为怨恨楚国将领子反而投奔到晋国，又从晋国出使吴国，教吴国人用兵打仗和驾驶战车的技术，又让他儿子狐庸担任吴国掌管接待国宾的行人官，吴国于是开始和中原各国相交往。吴国讨伐楚国。
十六年，楚共王兴兵讨伐吴国，到达衡山。
二十五年，吴王寿梦去世。寿梦有四个儿子，长子叫诸樊，次子叫馀祭，三子叫馀繻，四子叫季札。季札贤能，寿梦想传位给他，季札谦让不接受，于是就立了长子诸樊，代理日常政务，掌握国家权力。
吴王诸樊元年，诸樊已经服丧期满除去丧服，让位给季札。季札辞让说：“曹宣公死的时候，诸侯和曹国人认为曹君杀太子夺位不义，准备拥立子臧为曹君，子臧逃离曹国，以成全曹君继续在位，君子称赞子臧‘能够严守节操’。你是合法的继承人，谁敢冒犯你！当国君，不是我的志节。我季札虽然没有什么才能，但愿意效法子臧严守节操。”吴国人坚决要立季札，季札舍弃了王室的生活去种田，于是不再勉强他继位。秋天，吴国兴师讨伐楚国，楚军打败吴国的军队。
四年，晋平公初继位。
十三年，吴王诸樊去世，遗言传位给弟弟余祭。想依次往下传，一定要传国给季札才算完结，以满足父王寿梦的心愿，并且赞美季札让国的节操，希望兄弟都能依次相传，逐渐把君位传给季札。季札被封在延陵，所以号称延陵季子。
吴王馀祭三年，齐相庆封犯罪，从齐国逃出来投奔吴国。吴王把朱方县封给庆封，作为俸邑，并把宗室的女儿嫁给他，使得他比在齐国还富有。
四年，吴王派季札访问鲁国。季札请求观赏鲁国保存的周室礼乐。鲁国的乐师为他演唱《周南》《召南》。他说：“美好啊，开始尊定了牢固的基础，但尚未达到尽善尽美的程度，然而它唱出了百姓勤劳王事而无怨言的情绪。”演唱《邶风》《睟风》《卫风》。他说：“美好啊，乐调深沉，含有忧患意识但并不困惑。我听说卫康叔、武公的德行就像这样，这大概是《卫风》吧？”演唱《王风》。他说：“美好啊，深思但并不恐惧，这大概是周王室东迁以后的乐曲吧？”演唱《郑风》。他说：“情调过于细弱，反映百姓不堪忍受烦琐的政令，这大概是郑国首先会灭亡的预兆吧？”演唱《齐风》。他说：“美好啊，气势恢宏啊，体现出大国的风度。它象征着宽阔的东海，大概是姜太公的遗风吧？这个国家的前途不可限量。”演唱《豳风》。他说：“美好啊，气势坦荡宽宏，欢乐而不过分，这大概是反映周公东征的乐曲吧？”演唱《秦风》。他说：“这就是华夏的声音。能够华夏化的必然弘大，而且会弘大到极点，这大概是周王室旧地的乐曲吧？”演唱《魏风》。他说：“美好啊，乐声抑扬婉转，洪大宽广，俭约而易行，再用德教去辅助，这就是英明的君主了。”演唱《唐风》。他说：“忧思深沉啊，这大概有陶唐氏的遗风吧？不然，为什么忧患感如此深远呢？不是盛德美名的先王后代，谁能像这样！”演唱《陈风》。他说：“国家没有贤明的君主，这个国家还能长久存在吗？”从《郐风》以下，就没有评论和讥讽了。演唱《小雅》。他说：“美好啊，有忧患思想而没有二心，有怨恨情绪但不敢直说，这大概是周德衰微的象征吧？但还有先王遗民的风俗存在呢。”演唱《大雅》。他说：“宽广宏大，和谐，婉转柔缓而又正直刚强，这大概是周文王盛德的反映吧？”演唱《颂》。他说：“美到极点了，旋律刚劲而不倨傲，婉转而不卑屈，紧密而不迫切，疏远而不散漫，变化多端而不混乱，反复往来而不厌烦，哀伤而不忧愁，欢乐而不荒唐，使用而不匮乏，广大而不张扬，施惠而不浪费，求取而不贪婪，音停而韵味仍在回荡，音行而不流荡泛滥。五声和谐，八音协调，节奏有法度，旋律有规则，这和先王的盛德是一致的。”观赏了跳《象箾》《南籥》舞。他说：“真美妙啊，但还有遗憾。”观赏了《大武》舞。他说：“真美妙啊，周朝的盛德大概就像这样吧？”观赏了《韶濩》舞。他说：“以圣人的伟大，还为自己的德行惭愧，可见达到圣人的标准实在很难呀！”观赏了《大夏》舞。他说：“真美妙啊，勤劳民事而不居功自傲，不是大禹谁能做到这样呢？”观赏了《招跘》舞。他说：“德行达到顶峰了，太伟大了，就像上天无所不覆盖，就像大地无所不承载，盛德已达到极点，再无以复加了。观赏礼乐心满意足了，纵有其他礼乐，我也不敢再请求观赏了。”