冯慎以假死逃出了京师后,得知了三名神秘人的身份。原来他们都是“万象门”的传人。而那“轩辕诀”,便是万象门中自古流传的奇书宝卷。神秘人将冯慎带到海外一处荒岛上。冯慎在岛中苦修数年,习得一身高超的本事。并经多方参研,悟出藏经筒中的人皮,是一件经过加密过的地图的一部分。而这张地图,很可能就是大清的龙脉图。
此时,光绪帝与慈禧已死,幼帝即位。天下动荡,冯慎决定重返江湖,找到所谓龙脉的真正秘密。他出关来到东北,“九州擂”冯慎一战扬名,结交了不少身怀绝技的江湖奇士。在奉天城,冯慎与刚被朝廷招安的张作霖相识。因缘巧合下,冯慎以“轩辕诀”上所载法门助张作霖剿灭土匪。在剿匪时,冯慎觉张过于心狠手辣,两人终于分道扬镳。然张暗中偷看了数页轩辕诀,并默默记在心中。凭借这些法门,他渐渐扩大并巩固了势力,成为了掌控东三省的“东北王”……